Sei nella situazione per cui un nuovo cliente ha bisogno di accedere al gestionale.
Sconsigliamo: che tutti usino le stesse credenziali (nome utente e password).
Perché?
- Se ognuno usa il proprio utente, il software potrà poi registrare chi ha fatto cosa.
- Puoi associare un “livello d’accesso” ad ogni utente in modo da limitare ciò che i colleghi possono vedere o modificare.
- Il GDPR prevede che le persone possano accedere ai dati necessari (e solo quelli) per svolgere la loro mansione.
Ecco come puoi configurare un nuovo accesso:
Dopo aver inserito il nuovo cliente in anagrafica ed averlo associato correttamente alla sua azienda
salva
Apri il dettaglio dell’anagrafica del cliente; clicca su “Profili e Collegamenti Account”.
Clicca per rimuovere il blocco al cliente:
dopo aver rimosso il flag da “accesso bloccato”, se hai impostato l’anagrafica dell’azienda correttamente come cliente, visualizzi la seguente schermata
A questo punto seleziona il gruppo desiderato.
Se vuoi che l’utente veda solo i dati relativi alla sua anagrafica seleziona il gruppo cliente solo sul profilo personale (cerchio Verde), se invece vuoi dare la possibilità di visualizzare anche i dati aziendali, seleziona il gruppo cliente anche sul profilo aziendale (cerchio Giallo)
Dopo aver selezionato il gruppo clicca sul bottone ”Salva profili”
scendi con la schermata fino alla sezione delle credenziali
Qui inserisci il nome accesso che desideri dare all’utente.
inserisci l’e-mail di recupero password e la password.
NB. L’e-mail di recupero password è UNIVOCA, può essere associata solo ad un anagrafica .
Una volta riempiti i campi puoi:
- Inviare l’iscrizione al cliente, il cliente riceve un’e-mail di presentazione con le proprie credenziali ed il link di accesso al software
- Salvare ed inviare le credenziali – il cliente riceverà il link di accesso e le sue credenziali per accedere al software
- Salvare le credenziali – in questo caso le credenziali vengono salvate nel programma ma il cliente non riceve alcuna comunicazione dal software